Из лета в осень.

Жара потихоньку спадает. Дожди освежили воздух на территории леса и пустоши.

В Грозовом племени все сравнительно спокойно. У двух королев племени родились здоровые котята. Несколько учеников стали воителями, а среди них дочь и сынишка предводителя(цы). Один котенов стал учеником и учителем получил глашатая(ю).

В племени Ветра беда. Одна ученица свалилась в окраг, напорола глазки на колючки татарника и потеряла зрение. Чтобы научить кошечку оринтериваться на местности, ей параллельно дали учителем(цей) такого(ую) же слупого(ю) воина(тельницу) как и она. В палатке учеников пополнение - три кошечки сестренки. За пределами лагеря двуногие  начинают расставляют свои лювушки для кроликов. Племени нехватает пропитания.

В Речном племени ужасная трагедия. Новоизбранный ученик целителя, чтобы раздобыть нужные целебные травы тайно забрался на территорию Ветра и попал в капкан двуногих. Острые зубья изрезали тельце кота и он мгновенно умер... Обнаружившие его воины Ветра поспешили сообщить об этом Реке и предупредить о Двуногих.

В племени Теней из-за обильных дождей увеличелись болота и одна ученица чуть не погибла. Теперь ученикам, а тем более котытам запрещено покидать лагерь без взрослых. В племени два новых воина.

На совете племена рассказывают о жизни за эту луну. Представляют новых учеников воинов, говорят о некоторых потерях и опасностях...